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Marketing de la 3a ola: Retail Media


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En Latinoamérica, Brasil y México lideran el gasto en la publicidad en retail media digital, con un estimado de 1.23 mil millones de dólares en 2024; con tasas de crecimiento previstas superiores al 40 %, según cifras de Statista.

En el mundo, el retail media gana terreno, ya que, de acuerdo con cifras de Statista, en 2022, el gasto de publicidad en este renglón, se estimó en 114 mil 400 millones de dólares, pero las estimaciones proyectan que el valor aumentaría a más de 176 mil millones para 2028.

En Latinoamérica esta tendencia se replica: Brasil y México, en conjunto, tienen un gasto en publicidad en retail media digital proyectado de 1.23 mil millones de dólares en 2024 o casi el 85 % del total de la región. Los dos países se convirtieron en los mercados de publicidad en retail media en línea de más rápido crecimiento a nivel global en este año, con tasas de crecimiento previstas superiores al 40 %.

Esta información la dio a conocer el Departamento de Investigación de Statista en su artículo Publicidad en retail media digital en América Latina – estadísticas y hechos, en el que además indicó que Mercado Libre obtuvo ingresos por publicidad en retail media digital en un estimado de 625 millones de dólares, en 2023, lo que la convierte en la principal red de retail media en línea de la región.

“En 2023, solo Mercado Libre concentraba casi la mitad de todas las inversiones en retail media online en América Latina. Las plataformas de Amazon en Brasil y México juntas no alcanzaron el 20 % del total”, añadió.

Por otra parte, Statista destacó que los estudios de 2023 y 2024 indican que la popularidad del retal media digital varía en las distintas economías latinoamericanas. Por ejemplo, el alcance de los anuncios de tiendas online en Chile superó el 40 %. Mientras tanto, ocuparon el cuarto lugar entre los puntos de contacto de los anuncios en línea en México, empatados con los videojuegos con un 34 %. El alcance de los retail media digital en Brasil se situó en un punto intermedio, con un 38%.

“Estas cifras sugieren que el canal todavía tiene un largo camino por recorrer en la región, especialmente si quiere ganar relevancia frente a los ‘pesos pesados’ de internet, es decir, las redes sociales y los portales de vídeo”, se aseguró en el mencionado artículo.

A nivel global, un informe de Morgan Stanley destacó que la industria del retail generará 130 mil millones de dólares en publicidad para 2025, lo cual representa el 25 % del total de la inversión publicitaria estimada para el mismo año. El medio clave que está impulsando este crecimiento es el retail media.

¿Qué es el retail media?
Pero, ¿qué es el retail media? “Es un término que se refiere a la publicidad en el punto de venta, propiedades y plataformas de un retailer, es decir, a la promoción de productos o servicios a través de medios publicitarios y experiencias en tiendas físicas, online o marketplaces”, indicó el Interactive Advertising Bureau (IAB) México en su Whitepaper Retail Media 2023.

Respecto al ecosistema de retail media en Latinoamérica, puntualizó que está integrado principalmente por cuatro segmentos:

1 Marketplaces digitales regionales: Mercado Libre y Amazon.
2. Minoristas multicategorías (mercados específicos): Walmart, Falabella y Cencosud.
3. Categorías especializadas: tiendas que se especializan en una categoría particular y de descuento.
4. Minoristas multicategoría de comercio inmediato: como Rappi, Uber o iFood que ofrecen sus propias oportunidades de publicidad en medios minoristas.

Por otra parte, la Mesa de Trabajo Retail Media de IAB México de 2023 refiere que se trata de un ecosistema que permite a las marcas llegar a los consumidores, con:

  • anuncios relevantes en tiendas físicas,
  • plataformas de eCommerce,
  • apps, y
  • extensiones (otros canales en los que se pueda aplicar la data del retailer).

Las retail media networks (RMN)
Por otra parte, se encuentran las retail media networks (RMN) o redes de medios minoristas, donde las marcas pueden comprar publicidad, por ejemplo, Walmart y Liverpool, con soluciones de segmentación de audiencias alimentadas por los datos que generan sus consumidores al comprar online y participar en los programas de lealtad de la tienda.

Al respecto, Lotame señaló que, según datos de eMarketer, “en América Latina los retail media networks superaron 1 mmdd en gasto publicitario y se espera que rebase los 1.66 mmdd para 2025 en la región, pues representarán el 16.5 % del gasto total de marketing en eCommerce en los próximos años”.

En esta clasificación se encuentra Walmart Connect, que ya es la segunda red de medios minoristas digitales más grande de Estados Unidos, según Statista. Sin embargo, “sus ingresos palidecen en comparación con el líder del ranking, Amazon que gana aproximadamente 10 veces más vendiendo medios de comercio electrónico”, señaló.

En el artículo Walmart Connect – statistics & facts, publicado por el Departamento de Investigación de Statista, se explicó que “no son las operaciones de comercio electrónico las que convierten a Walmart en la empresa más grande del mundo. Son las miles de tiendas físicas en América del Norte y del Sur, así como en África y China. Si bien los ingresos publicitarios de la compañía representaron solo el 0.5 % de sus ventas en 2023, tienen un gran potencial para convertirse en un flujo de ingresos más rentable”.

Mientras que, en México, Walmart Connect reportó un crecimiento del 23 % en las ventas durante el segundo trimestre de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior. Además, dio a conocer una alianza estratégica con Pacvue, la cual establece que esta empresa se convertirá en el primer API Partner de la empresa minorista, al conectarse a su plataforma insignia Sponsored Products, en donde los clientes implementan, crean presupuestos, gestionan campañas de publicidad y, ahora, también contarán con paneles de control adicionales y herramientas automatizadas.

Beneficios para las pymes mexicanas
En lo que se refiere a las pymes, un estudio de Amazon Ads reveló que las pymes mexicanas se benefician ante el impacto positivo de la publicidad para ayudar a que se expandan tanto a nivel nacional como internacional.
Entre los resultados que obtuvo, destacó los siguientes:

  • 92 % de los encuestados dijeron que su estrategia publicitaria actual les ha ayudado a conseguir nuevos clientes;
  • 84 % consideran que les ha ayudado a crecer su negocio a nivel local;
  • 64 % reportaron que el uso de publicidad les ha permitido crecer a nivel internacional durante los últimos 12 meses.

El estudio indicó que la confianza que se tiene en la efectividad de la publicidad llevó a que casi la mitad (48 %) de las pymes en México aumentaran su inversión en publicidad durante el año pasado, mientras que el 39% mantuvo el mismo presupuesto designado el año previo.

Entre los canales publicitarios, en los que más invirtieron las pymes se encuentran:

  • las redes sociales, 78 %;
  • publicidad de display, 46 %; y
  • la búsqueda en línea, 42 %.

En sus proyecciones, más de un cuarto (27%) invertirá en publicidad dentro de los servicios de streaming en los próximos 12 meses.

Retos y oportunidades del retail media
Para concluir, la Mesa de Trabajo Retail Media de IAB México, en su Whitepaper Retail Media 2023, destacó el siguiente listado de retos y oportunidades a tomar en cuenta en el retal media en el país:

-Madurez de los retailers: no todos los retailers tienen la misma capacidad tecnológica y estructural. Lo ideal es entender, colaborar e invertir donde puedas tener mejor rendimiento.

-Colaboración continua: planificación colaborativa entre los equipos de ventas, marketing y retailers asociados.

-Data Sharing: el tener un flujo de datos confiable y constante es un reto para toda la industria del eCommerce. Para Performance Media el tener visibilidad del manejo de tu inversión es clave para hacer cambios oportunos.

-El Funnel: generar mensajes consistentes, a través de diferentes canales, se rompe al enfrentar las políticas de privacidad y modelos de negocio de cada ecosistema digital.

-Costos: los precios de muchas categorías que se anuncian en espacios publicitarios de retail media complican las ejecuciones que apunten hacia ROAS (Retorno de inversión por inversión publicitaria) positivos.

-Back to normal: usuarios han decidido volver a sus anteriores hábitos de compra, por lo que hay que ajustar expectativas de tráfico e inventario de espacios publicitarios disponibles.

Verónica Hernández
18 octubre 2024
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